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Der Künstler Sario Grijalva muß lernen, seine magische Kraft souverän einzusetzen, sonst könnte er leicht von den Feinden seiner Familie vernichtet werden. Er liebt seine begabte Cousine Saavedra, die er nicht heiraten darf, doch als Saavedra ihr magisches Wissen entdeckt, fällen die beiden eine Entscheidung mit dramatischen Auswirkungen.
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